La tecnología DeFi es una de las mejores oportunidades que una persona puede tener para invertir aunque como todo también hay riesgos, es por ello que en el artículo de hoy te presentaremos 3 métricas que suelen usar los operadores para analizar los proyectos DeFi.
Los defensores de las criptomonedas suelen pedir que la adopción sea rápida pero todos sabes que en el ecosistema blockchain existen muchas “trampas” camufladas como buenos proyectos, por lo que esto es un peligro para los nuevos.
Las inversiones deben tratase como algo más que simplemente intuición y análisis técnico. Algunos servicios de investigación de blockchain han introducido cuadros de mando con análisis para ayudar a comprender mejor los fundamentos que apoyan -o no- un proyecto de criptomoneda.
Investiga sobre la actividad de la comunidad y de los desarrolladores.
Un método para hacerse una idea de un proyecto es mirar los datos que demuestran lo activas que son las comunidades de usuarios y desarrolladores.
Los protocolos más conocidos del mercado le proporcionan a sus usuarios métricas sobre su crecimiento a través del tiempo. Los paneles de control en la cadena, como Dune Analytics, proporcionan métricas más detalladas, como el gráfico diario de nuevos usuarios del protocolo Olympus que se ve a continuación.
El número medio de carteras activas diariamente, semanalmente y mensualmente son otros factores de datos importantes a examinar cuando se mide el compromiso de la comunidad. Los inversores tienen la capacidad de ver como se encuentra el volumen de transacciones del protocolo y los datos de las redes sociales, es importante ver la opinión de otros inversores.
Los sistemas de alerta como Cointelegraph Markets Pro ofrecen actualizaciones en tiempo real sobre las menciones de un proyecto en Twitter y las fluctuaciones del volumen de transacciones, que podrían indicar una tendencia alcista o bajista de una criptodivisa.
GitHub es uno de los mejores lugares para estar al tanto de las próximas actualizaciones, si un proyecto está constantemente alardeando de lo que vendrá a su proyecto pero sus muestras de trabajo son mínimas, es mejor esperar a que cumplan con todo eso para estar seguros.
Sin embargo, ver un proyecto desapercibido con un desarrollo activo y una base de usuarios leales puede ser un indicador prometedor.
Presta atención al aumento del valor total bloqueado
Tomemos de ejemplo el valor total bloqueado (TVL) del proyecto “DeFiChain”, según las estadísticas aportadas por DeFi Llama, el TVL ha alcanzado nuevo más históricos, lo que nos confirma que el proyecto tiene un impulso sano y las personas siguen interesadas en el proyecto.
Las estadísticas de los proyecto como el TVL en la red Ethereum o la BSC pueden ser vistas con agregadores de DeFi como DeFi Llama y DappRadar.
Un TVL más alto indica un protocolo más seguro y fiable, mientras que los proyectos con un TVL más bajo incurren en más riesgos y tienen menos comunidades activas.
Determina la mayoría de los poseedores de tokens
Examine también las recompensas que obtienen los titulares de los tokens por mantener y participar en la comunidad. Los inversores también deben comprobar la introducción de la moneda y los actuales poseedores de tokens dominantes.
Podemos tomar de ejemplo a SushiSwap que le permite a sus usuarios hacer staking con SUSHI en su plataforma para obtener una parte de las comisiones de intercambio.
Por el contrario, los grandes ingresos por procedimientos de baja liquidez, administrados de forma anónima y con una mínima participación de la comunidad son motivo de preocupación, ya que pueden provocar pérdidas catastróficas. Los tirones de la alfombra se producen cuando se colocan enormes sumas de dinero en contratos inteligentes controlados por un solo individuo anónimo.
La distribución de los tokens del protocolo es importantísima, si los desarrolladores o fundadores tienen una gran parte de los tokens de la comunidad, ya esa es una alarma de posible “tirón de alfombra”.
