Iris Energy, una empresa de minería de Bitcoin con sede en Australia, ha aumentado el importe de su oferta pública inicial (OPI) en el Nasdaq hasta los 231 millones de dólares.
El precio final de la oferta de sus 8,26 millones de acciones ordinarias se ha fijado en 28 dólares por acción, según el comunicado del miércoles de la empresa de energía convertida en minera de Bitcoin. Esto es más que el rango de precios previamente declarado de 25 a 27 dólares por acción, valorando a Iris Energy en casi 1.500 millones de dólares.
La corporación afirmó que las acciones comenzaron a cotizar el miércoles bajo el ticker IREN.
OPV de Iris Energy
La OPV de Iris Energy se produce menos de un mes después de que Stronghold Digital, una empresa energética con sede en Pensilvania, obtuviera 127 millones de dólares en una OPV en Estados Unidos.
Según su folleto de salida a bolsa más reciente, Iris Energy también emitió el mes pasado bonos convertibles por un total de 115,5 millones de dólares, con un tipo de interés anual del 12% y una fecha de vencimiento en octubre del año que viene.
Gran parte del dinero que Iris Energy ha recaudado hasta ahora a través de la deuda y de una oferta pública inicial parece ir a parar al productor de hardware de minería de Bitcoin, Bitmain.
Se han gastado 533 millones de dólares en mineros de bitcoin
Iris Energy se ha asegurado grandes pedidos anticipados de futuras existencias de la serie AntMiners S19 de Bitmain para impulsar su capacidad de autominado, que ahora está en 0,7 exahashes por segundo (EH/s) y se alimenta de su instalación de 30 megavatios en la Columbia Británica.
La empresa ha firmado contratos con Bitmain y ha pagado los depósitos iniciales por unas 150.000 unidades del equipo de Bitmain, que suman 14,5 EH/s de potencia de cálculo. Eso es casi el 10% de la tasa de hash actual de la red Bitcoin.
Bitmainplanea comenzar a enviar equipos lote por lote desde octubre de 2021 hasta septiembre de 2023, según el prospecto de la OPI.
Para cumplir con su estrategia de escalado, se planea que Iris Energy pague el resto de los pedidos previos durante los próximos dos años.
“Hemos proyectado unos compromisos restantes de 533 millones de dólares, pagaderos a plazos desde octubre de 2021 hasta octubre de 2023, que corresponden a entregas que comienzan en octubre de 2021 y terminan en septiembre de 2023”, dijo la empresa.
Iris Energy no sigue la estrategia denominada “Hodl” utilizada por la mayoría de las empresas mineras de Bitcoin que cotizan en bolsa. En su lugar, vende “todo el Bitcoin” que ha minado, y a 30 de septiembre no tenía activos digitales en su balance.
